Δημιουργήστε έργα που σχετίζονται με τους πελάτες ή με θέματα υποστήριξης. Προσδιορίστε τα ορόσημα του έργου και αναθέστε δραστηριότητες στους χρήστες ή στις ομάδες χρηστών. Καθώς το έργο εξελίσσεται χρησιμοποιήστε το σύστημα καταγραφής σχολίων και την επισύναψη αρχείων ώστε να τα έχετε συγκεντρωμένα όλα μαζί, και μεταξύ άλλων, παρακολουθήστε την πορεία του έργου και τα πρόσφατα γεγονότα στη σελίδα σύνοψης.

Αποθηκεύστε κι οργανώστε τα αρχεία χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης εγγράφων του Online CRM. Συνδέστε αρχεία με ευκαιρίες, έργα ή άλλες εγγραφές και στείλτε αρχεία μέσω email απευθείας μέσω του CRM.

Χρησιμοποιήστε το Ημερολόγιο του Online CRM για να δημιουργήσετε, αναθέσετε και διαχειριστείτε δραστηριότητες και γεγονότα που συνδέονται με ευκαιρίες, πελάτες, υποθέσεις ή άλλες εγγραφές. Ρυθμίστε την ορατότητα του Ημερολογίου σε διαφορετικό επίπεδο μεταξύ των χρηστών, εργαζομένων και προϊσταμένων και ορίστε ειδοποιήσεις με αναδυόμενα παράθυρα ή emails.

Τραβήξτε τα δεδομένα από οποιοδήποτε πεδίο ή εγγραφή στο Online CRM χρησιμοποιώντας τις Αναφορές. Τμηματοποιήστε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τα φίλτρα συνθηκών και κάντε τους βασικούς υπολογισμούς απευθείας μέσα στο σύστημα ή κάντε εξαγωγή των δεδομένων σε μορφή CSV ή XLS για περαιτέρω ανάλυση.

Διαχειριστείτε την ιεραρχία του οργανισμού και τη δομή των ομάδων. Χρησιμοποιήστε τα σχετικά εργαλεία ώστε να μπορούν οι προϊστάμενοι να βλέπουν τα Ημερολόγια των υφισταμένων και προσδιορίστε ποιος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα διάφορα μέρη του Online CRM για να βλέπει, να επεξεργάζεται και να διαγράφει εγγραφές.

Κάνοντας λίγα βήματα στοχεύστε, δημιουργήστε και στείλτε όμορφα και σχετικά email στις συστάσεις και τους πελάτες, δείτε τι τους τραβάει το ενδιαφέρον και βελτιώστε διαρκώς τις μελλοντικές καμπάνιες. Δώστε πολύτιμες πληροφορίες στις ομάδες χρηστών για να τους βοηθήσετε να εντοπίσουν τα ενδιαφέροντα των πελατών κι έτσι να σχεδιάσουν νέες ενέργειες βάσει των ευκαιριών που υπάρχουν.

Οργανώστε τις υπηρεσίες που παρέχετε σε κατηγορίες, τιμολογήστε ανά περίπτωση ή βάσει άλλων κατάλληλων μονάδων. Τόσο εσείς, όσο και οι πελάτες σας θα είστε πιο συγκεκριμένοι σχετικά με το επίπεδο εξυπηρέτησης που αναμένεται κατά τη διάρκεια μιας σύμβασης ή ενός έργου.

Χρησιμοποιήστε τιμοκαταλόγους για να εξατομικεύσετε τον τρόπο τιμολόγησης υπηρεσιών και προϊόντων ανάλογα με την εποχή, την περιοχή, την κατηγορία πελατών, τον όγκο πωλήσεων ή άλλα σημαντικά κριτήρια για την επιχείρησή σας.

Συγκεντρώστε όλα τα στοιχεία για τους πελάτες σας, ακόμη και τους δυνητικούς, ώστε να τα αξιοποιήσετε για να πετύχετε τους στόχους σας. Δημιουργήστε ειδικές προβολές για να τμηματοποιήσετε την αγορά ως προς τα σημαντικότερα κριτήρια για εσάς.

Καταγράψτε τους προμηθευτές με τα πλήρη στοιχεία τους και συνδέστε τους με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που σας παρέχουν ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η διαχείριση των παραγγελιών αγοράς. Συγκεντρώστε σε μια καρτέλα όλες τις χρήσιμες πληροφορίες.

Τιμολογήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας έχοντας πρόσθετες δυνατότητες όπως π.χ. να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μέρος της παραγγελίας, να υπολογίσετε άμεσα ειδικές εκπτώσεις ανά προϊόν ή συγκεντρωτικά κλπ.

Δημιουργήστε εύκολα παραγγελίες, επιλέγοντας προϊόντα και υπηρεσίες από την αποθήκη, ελέγχοντας άμεσα το απόθεμα το οποίο ενημερώνεται αυτόματα με την αλλαγή της κατάστασης της παραγγελίας αγοράς ή πώλησης. Στείλτε απευθείας την παραγγελία με email και διαχειριστείτε την αποτελεσματικά ακόμη και μετά την παραλαβή της.

Διαχειριστείτε εξατομικευμένα ένα προς ένα τα προϊόντα ή τη σειρά προϊόντων που θέλετε. Κάτι τέτοιο θα σας φανεί πολύ χρήσιμο ειδικά σε περιπτώσεις μηχανημάτων, υποστηρικτικών υπηρεσιών, εγγυήσεων κλπ. Όταν χρειάζεται μπορείτε να ελέγχετε θέματα κι εργασίες που προκύπτουν αναλυτικά για κάθε πάγιο, χωρίς να αφήνετε καμία εκκρεμότητα.

Δημιουργήστε κι εκτυπώστε εύκολα τα barcodes των προϊόντων σας, εκτυπώστε καταλόγους με φωτογραφίες, τιμές και όσα χαρακτηριστικά τους σας είναι χρήσιμα. Φτιάξτε ετικέτες για επικόλληση στη συσκευασία, τιμοκαταλόγους εποχής ή για ειδικές προσφορές, φυλλάδια προϊόντων και υπηρεσιών και κάθε άλλου είδους υλικό μάρκετινγκ.

Εντυπωσιάστε τους πελάτες με τα όμορφα templates των τιμολογίων, των προσφορών και των άλλων εγγράφων. Τραβήξτε τα δεδομένα αυτόματα μέσω των ειδικών πεδίων για εκτυπώσεις, κάντε αλλαγές εύκολα και στείλτε τα έγγραφα σε pdf μορφή ως συνημμένα σε email απευθείας μέσα από το σύστημα.